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VISION願景

西方金融與東方理念的互相結合
精神財富和物質財富的交融並重
有形資產和無形資產的合理分配
家庭與公司財產運營的標杆模式

Personal Guidance

針對個人、家庭和企業需要

Professional Advice

專業諮詢

Practical Solutions

執行務實的財務規劃方案

1

目標：您的成功

為本地居民、華人、新移民及上市
公司引導財富方向

27

美國州營業執照

專業證照的財務規劃師協助
理財規劃及財務管理

50

跨國成員

優質的財務規劃團隊讓企業
執行務實的財務管理

100

多個國家

跨國專業團隊協助國際資產配置
深受海內外肯定

美國境內

01

個人、家庭財務規劃

  • 全方位財務規劃
  • 風險管理、財產保護
  • 退休計劃
  • 遺產規劃及信託諮詢
  • 股票、公司債券、政府債券
  • 共同基金、ETF、無傭金共同基金
  • 固定、浮動、指數退休年金
  • 定期、浮動、永久人壽保險
  • 傷殘、長期護理保險
  • 家庭健康保險
02

專業人士、營利公司
企業財務規劃

  • 公司主管福利規劃
  • 公司主管、員工退休金策劃
  • 公司買賣策略與規劃
  • 團體健康保險
  • 401k退休計畫
  • SEP IRA, Simple IRA
  • Defined Benefit Plan
  • 固定保守退休計畫
03

跨國公司財產規劃

  • 家族辦公室規劃
  • 財產規劃、投資、分配
  • 財產保護、風險管理
  • 資金管理、貸款、融資
  • 遺產計劃、信託諮詢
  • 外國人士人壽保險
  • 公司稅務計劃
04

非營利組織財務規劃

  • 501(C)(3)、501(C)(1)
  • 非營利組織經營
  • 組織成員福利、退休、延稅計劃
  • 403B退休計劃
  • 捐贈人士退休收入計劃
  • 捐贈信託
  • 捐贈免交增值稅信託
    (Capital Gains Bypass Trust)

美國境外

05

個人家庭

  • 跨國家庭全方位財務規劃
  • 跨國資產分配策略
  • 跨國家庭傳承
  • 財產保護、國外信託
  • 家族移民、投資移民
06

公司企業

  • 跨國公司財務規劃
  • 公司經營風險管理
  • 公司買賣、傳承諮詢
  • 美國股市上市諮詢、回購方案
  • 海外企業成立及管理
07

資產管理

  • 銀行定期、活期存款
  • 境外互惠基金、年金组合
  • 國際金融證券、銀行私募
  • 美國發行股票、公債等金融產品
  • 投資美國地產分析
  • 新上市股及二級市場銷售
08

資產保護、傳承

  • 海外公司建立
  • 遺產規劃
  • 國際稅務諮詢
  • 美國對外國人開放之人壽保險
  • 貸款人壽保險
  • 國際健康保險
  • 國際旅遊保險