鄭莉容女士出生於中國，1981年留學美國，以特殊人才身份獲得綠卡，定居美國。
30年來，為美國世代居民，來自中國大陸及臺灣、香港地區、英國、德國、法國、墨西哥、新加坡、馬來西亞等國家和地區的成功專業人士、退休人士與企業家、中小型企業、跨國公司提供卓越的理財諮詢和服務。公司業務涵蓋50多個發達國家及發展中國家。
先後考取SERIES 6, 7, 24, 26, 63, 64（股票、債券、基金、共同基金、投資基金管理總監）LIFE, AND PROPERTY & CASUALTY（人壽、健康、財產保險）等執照，有全美27個州的營業執照。
瑪姬是Atlantic Wealth Brokerage的總裁和創辦人。在財務規劃行業擁有30多年的經驗。她於1983 年加入保德信(Prudential Financial)公司，曾擔任銷售經理、董事總經理和區域副總裁。她曾獲得保德信公司全國排名第一的經紀人、在公司的多元化計畫下開設中國城辦事處，並在許多全國銷售會議上作為主要發言人。在創立Atlantic Wealth Brokerage之前， 瑪姬擔任安聯保險(Allianz)的子公司Pinnacle USA的總裁。
黃嘉荔來自香港，1982年起定居聖地亞哥。自1992年起加入保德信金融集團。三十多年來，一直與鄭莉容在客戶服務和管理、執業許可、招聘、銷售培訓和遵行法規等方面合作。 黃嘉荔擁有 Series 6和Series 63的投資理財執照、人壽保險、醫療保險、及產物保險等執照。 主要業務為服務客戶、公司經營、招聘培訓，執行法規等方面。她有豐富的經驗和高度的責任感。 精通國語、英文、廣東話。
張錚琦畢業於聖地亞哥大學，擁有通信和商業學士學位。法國普羅旺斯艾克斯大學榮譽博士。職責包括營銷協調、公共關係、統籌研討會、講座和金融服務管理近十年之久。 積極參與各種社區服務以及全球領導力訓練，參與世界企業家協會、亞洲傳統協會、世界台灣商會和南加州香港協會等國際組織。2014年獲得聖地亞哥榮譽公民。同年被聖地亞哥縣和亞洲傳統協會評選為Y世代的典範。
孔垂壹為崢嶸通寶學院執行院長。上海同濟大學人文學院哲學博士。武漢大學中國語言文學碩士。上海財經大學和美國韋伯斯特大學聯合教學項目，國際經濟與貿易學士。同濟大學文學院守中書院執行院長。上師大學生職業發展就業指導中心教育行業創新創業特聘導師。廣東獅子會仁愛讀書會特聘講師。中華孔子學會孔子後裔儒學促進委員會理事。孔子第79代嫡孫。
肯特於 1990 年成為傑克遜維爾一家專門從事房地產和商業規劃的公司的銷售合夥人，擔任案例設計專家，目前負責崢嶸通寶國際集團案例設計團隊。作為案例設計和高級市場的副總裁，肯特和他的團隊處理所有報價、比較和案例設計需求。肯特在遺產規劃、高階主管福利規劃和運用金融理財工具的個人財務規劃方面擁有廣泛的培訓和專業背景。肯特1984 年畢業於威斯康辛大學經濟學系，2005 年獲得北佛羅里達大學工商管理碩士學位。
唐為高端客戶專案設計總監，擁有超過三十年的財務規劃經驗。他的專長從政策評估到商業規劃和財富轉移。經歷包括從 1981 年開始擔任財務顧問，從 1990 年到 1996 年擔任董事總經理助理。唐於 1996 年加入公司客戶中心，管理規劃團隊、產品和新業務中心。並且他為公司的財務顧問提供高端客戶規劃。在總監之前，唐在高端客戶營銷團隊中負責案例諮詢，並負責監督特定於高端客戶的規劃工具和相關軟體及應用程序的供應商。
江嘉慶從18歲開始即加入紐約人壽保險公司，專注於人壽保險業務，並曾獲得 Rookie of the Year 。離開紐約人壽後收購並經營 Allstate Insurance (全州保險)，每年的業績持續增長。在 Iowa State University 取得管理的學士學位。之後在中國的 8 年時間主要從事英美文學教育、留學文件修改及相關規劃。 近幾年，由於女兒的出生他回到了美國，並重回保險和金融業。 現在持有人壽、健康、Series 6、Series 63。
蔡瑞聲為瑞聲地產公司總裁，經營自有地產公司Aris Heart Realty Brokerage Service 瑞聲地產，為北加州舊金山灣區房產Broker。擁有MBA、Real Estate Agent、Whole Sale Loan Rep等經歷。負責加州華人銀行貸款程序、舊金山灣區重點學區學區、好區房產介紹、房地產管理等業務。
吳鏑為九盛嘉創財富CEO、聯合創始人，北京大學碩士、電子科技大學碩士、國際認證財務顧問師、《封面新聞》財富專欄特邀嘉賓、1000+中高凈值家庭財富管理。擅長全球資產配置、企業及個人投資風控、家族信託及事務規劃。為中高端富裕家庭以及個人提供專業財富管理的諮詢服務，以「全週期」的財富規劃為服務特色，致力於滿足客戶在投資、教育、醫療、稅務、風險管理和財富傳承等多種需求。
傅穗珠是加拿大著名的註冊財務規劃師，擁有20年的金融行業經驗，曾任中山大學管理學院副院長，竭誠為客戶提供全方位的財稅投資和傳承咨詢。 傅穗珠是百萬圓桌會議（MDRT）的頂尖成員及終身會員。也是Portfolio Strategies Richmond No.3 Rd分行的頂尖互惠基金顧問。中國中山大學化學系理學學士學位，美國杜蘭大學MBA學位。
喬立從事企業融資、評級諮詢，基金經理及公司治理多年，市場經驗豐富。現任香港信永中和商業諮詢高級顧問，澳洲註冊資深審計師。歷任瑞信交易風控室主任、瑞銀企業評級咨詢師，及德國漢堡銀行台灣地區負責人暨高級副總裁。喬博士具備ESG 及氣候相關項目財務審計資歷、國際環境法律及治理文憑、開曼群島全球反洗錢控制法監管與培訓資格等。台灣大學本科，美國伊利諾大學香檳分校碩士，清華大學經管學院博士。
偉廉會計師事務所於2008年成立於芝加哥，由特許公認註冊資深會計師 (A.C.C.A.) 管理，處理會計、稅務、公司秘書及核數等有關的問題，公司的主要服務對象是創業人士及從事各行業的中小企業，包括獨資經營者 (Sole Proprietorship) 、合夥人公司 (Partnership) 、有限公司 (Limited Company)，也同時提供個別人士 (Individual tax return) 的報稅服務。
魏十洲是達慶聯合會計師事務所的創始人和負責人，為合夥人之一，具有25年以上審計及審計監督經驗，及40年以上的管理諮詢及稅務。他在審計和稅務方面的專業知識得到公認，曾在許多專業組織中演講，例如中美註冊會計師協會和台灣美國註冊會計師協會，並經常被要求撰寫有關當前稅務問題的文章。已達到並超過了總審計長發布的《政府審計標準》中有關繼續職業教育的要求。在1969年建立自己的業務之前，Steve曾在一家中型會計師事務所從事審計以及稅務工作。
魏立仁是達慶聯合會計師事務所的管理合夥人，在會計和審計領域擁有超過25年的經驗。除擔任管理合夥人的職責外，他還擔任私人和上市公司的審計業務合夥人。他的職責包括計劃和製定審計策略、指導和實施審計、監督員工以及與客戶合作以確保會計和審計服務的及時性和質量。他的客戶包括農業、經紀交易商、政府、進出口、非營利性和技術。他還擔任與他沒有直接關聯的審計業務的業務質量審查員，確保報告和文件符合GAAP、GAAS及其他專業標準。
杜泓青在會計，稅務和審計領域擁有30年的經驗。他在一家大型的國家註冊會計師事務所開始了8年的職業生涯。他的客戶包括進口商/出口商、批發商、零售商、製造商、專業服務、建築和外國公司的子公司。杜泓青自1994年以來擁有並經營自己的註冊會計師事務所。他提供的服務包括會計、稅務、財務、審計和商業諮詢。 2008年以五個創始合夥人之一加入了達慶聯合會計師事務所。
李捷緒2008年以五個創始合夥人之一的身分加入了達慶聯合會計師事務所。憑藉超過28年的經驗，他的客戶包括零售、批發、製造、專業服務、建築、運輸、加盟、房地產和非營利組織等各種業務。其中，房地產和貿易在客戶和業務總收入中佔很大比例。Brian會發表關於對華人有益的稅務和金融主題演講，並且自2002年以來持續在當地一家電台的華裔美國之音主持類似主題的廣播節目。
陳瑋是達慶聯合會計事務所的合伙人，在會計、稅務和審計方面擁有超過20年的經驗。職業生涯從私營部門的會計經理開始。陳瑋在Israeloff, Chan & Lee, LLP開始了她的公共會計生涯。 2008年1月，她加入了達慶聯合會計師事務所，並在2014年5月晉升為合伙人。陳瑋建立了她作為一個有責任心和知識淵博的會計師的聲譽。 她的客戶涵蓋各種企業，如零售、批發、製造、專業服務、建築、特許經營、房地產和非營利組織。